Ⅰ 如何做好房地產客戶檔案資料管理
檔案資料的管理其實挺簡單，不要想復雜了。一般注意幾個點：
1、如果原來有規范的按照規范來。
2、如果沒有規范就設定一個規范。
核心的地方是保持規范橫向和縱向的一致性。以確保在需要相關資料的時候可以快速找到。
Ⅱ 如何建立大客戶檔案管理
如何建立大客戶檔案管理? 我的建議是對大客戶檔案專案管理的同時,其檔案可A.B.C.分級管理. A級:主要為業務檔案. 包括訂單,合同,質檢記錄,貨運記錄,排產記錄,客戶反饋等. B級:主要為客戶基本情況. 包括客戶所有重要信息,如經營規模,經營機制,產品及服務范 圍, 組織機構,設備及技術情況等. C級:主要為本組織與客戶的日常聯絡溝通等資料.
Ⅲ 怎樣做好檔案管理
檔案管理規定
一、檔案管理
（一）凡是能准確反映公司各項業務活動的文件、材料、聲像、報表，都必須及時歸檔，確保完整無缺。
（二）文檔管理員必須堅持文書隨時立卷的歸檔制度，並分門別類，做好收集、整理、立卷、歸檔工作。
（三）檔案內容包括從成立之日起每年在經營管理工作中形成或公司制發的應歸檔的文件材料。
二、文書檔案管理
（一）歸檔范圍
1、行政綜合類：包括重要的會議材料；制定的內部法規性、政策性文件；組織變革、變遷、大事記、年報等文件材料；發展規劃、工作總結匯報；政府機關頒發的重要文件。
2、組織人事\教育培訓類：員工變動表、花名冊、教育培訓卡。
3、會計統計類：年度計劃、統計報表、財務會計預算報表及其說明，各種季度報表、月報表，政府主管部門下發的有關文件材料。
4、質量管理類：質量管理方面的制度。
5、技術類：產品及生產方面技術文檔。
6、銷售紀事類：公司大規模的銷售活動紀事。
（二）文書的檔案立卷
1、歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件頁數，均應齊全完整。
2、在歸檔的文件材料中，應當將每份文件的正本與副本、印件與定稿、請示與批復，分類一起排列，不得分開。
3、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷；沒有復文，放在請示年立卷；跨年度的規劃，歸在文件所針對的第一年立卷；跨年度的總結，放在所針對的最後一年立卷，跨年度的會議文件，歸在會議召開的年度立卷。
三、歸檔時間
公司經營管理活動中的各種合同及常規性報表，根據各自不同的時限要求及時上繳總經理和人力資源部；其它各類檔案如聲像檔案、活動檔案、工程檔案等由各部門暫時保管，月底統一匯總到人力資源部。會計檔案由財務部自行保管。
四、檔案的借閱及銷毀
（一）借閱檔案需按規定辦理借閱手續，在規定的范圍內查閱。不得在檔案上塗改、撕毀，並應及時歸還。
（二）會計檔案一律不準外借。內部調閱應經財務負責人同意。外單位因特殊需要，查閱有關會計檔案時，應持正式公文，並經公司領導同意。查閱會計檔案時不得將檔案帶出公司；如需摘抄、復印，應經財務負責人同意方可辦理。
（三）定期對檔案進行鑒定，准確地制定檔案銷毀清單，對失去保存價值的檔案，登記造冊，經人力資源部負責人審核，報公司領導批准後方可銷毀，銷毀時需有兩人以上參加，並在銷毀清冊上簽字。
Ⅳ 如何進行客戶檔案管理分類
客戶檔案管理分類標準的邏輯性，作為一種基本的認識方法和管理方法，客戶檔案管理的分類必須具有邏輯性、符合基本的邏輯規則。否則，具體分類行為就會因操作上的困難而無法正常進行，使檔案管理出現混亂。這種邏輯性又具體表現為：所分類別應包括所有的客戶管理對象，既不能有剩餘的類別，也不能有多餘的類別；客戶檔案管理分類的標准應具有一致性，每一層的劃分只能使用一種分類標准，不同層次不同類別之間所用的分類標准可以互相不一致；客戶之間應含義明確、所指確定，在現實業務中有明確的對象，而且各類之間的界線應十分清晰，避免義叉。 客戶檔案管理分類標準的管理。採用何種方法進行分類，還必須考慮客戶檔案管理收集、查詢和利用的實際需要，不能照搬某種模式。例如，對於生產幾種主要產品的企業，可以先按產品線進行分類，而對產品單一或產品線相關性很強的企業，就不適於這種方法，而需要選擇客戶性質、忠誠情況的客戶檔案管理分類等。 客戶檔案管理分類標準的實際性。分類是企業認識和管理客戶的基本方法。因此應從客戶的實際情況出發，決定是否需要檔案管理分類、怎樣客戶檔案管理分類、分多少類及分類的層次等。一般而言，如果企業的客戶數量少、特徵比較相似，就可以檔案管理thldl.org.cn分類甚至不分類，只按某種順序排列或編號即可。而在客戶數量大、種類繁多和行為特徵有明顯差異的情況下，就應進行多層客戶檔案管理分類。 客戶檔案管理分類標準的客觀性。可以選擇的分類標准很多，不同方法產生的分類結果也就不同。為了使檔案盡可能地反映客戶的實際情況和基本特徵，應當使具體的分類標准具有客觀性。現在不少企業提出為工薪階層服務，但實際上，工薪階層的差距也很大的，所以這種對分類難以反映客觀情況，所謂為工薪階層服務也就成了一句空話。 ◇客戶檔案管理分類方法 根據上述客戶檔案管理分類要求，企業可以根據實際情況和客戶管理的需要，分別選擇客戶性質、產品類別、交易歷史、需求特徵、盈利情況等多種客戶檔案管理分類方法。 按客戶性質客戶檔案管理分類。這就是一種最為常用的分類方法，客戶檔案管理分類的層次和標准也比較多。首先可以將客戶分為個人消費者、中間商客戶、製造商客戶、政府和社會團體客戶。其中每類客戶又可以進一步分類，例如，零售商客戶又可分為專營店、超級市場、連鎖店、郵購商店等。具體細分幾層取決於一次客戶檔案管理分類後，所劃分出客戶類別在需求特徵、購買行為等方面的差異大小，差異明顯時就要進一步分類，以識別不同客戶，便於檔案的管理、使用和分析。在按照客戶性質分類中，還可採用其他標准系列，如按企業的所有權劃分，有國營企業、個體企業、三資企業等。 按產品類別客戶檔案管理分類。按產品類別客戶檔案管理分類是指企業的主要產品類別進行分類。在日益激烈的市場競爭中，很多大型企業採取多元化經營的戰略，為了避免風險和牟取高額利潤向截然不同的產品類別發展，從生產工業用品到兒童玩具，從卡車到小轎車等等。但是這種方法給以全面滿足客戶服務要求。這種方法適用於企業的產品類別關聯程度低，在生產、銷售、服務等方面差異大、客戶的性質和需求特徵也主要因產品類別不同而存在明顯差異的情況。 按交易歷史客戶檔案管理分類。 主要是根據交易過程和關系穩定程度對分類。這包括：關系穩定的長期客戶，又稱之為老客戶，與企業關系良好，定期重復購買企業的產品；新客戶，開始購買和使用本企業產品的時間不長，是否能贏得他們的重復購買還是未知數；問題客戶，雙方關系不太融洽，交易中發生摩擦，或對方提出修正再購買的條件苛刻，潛伏著轉向其他供應商的危險；過去的客戶，曾經有過交易業務的客戶，但已經停止購買；潛在客戶，正在開發中的客戶，還沒有正式開展業務。顯然，第一類客戶檔案管理資料比較完整；第二類客戶的檔案則剛剛建立，有待完善。而第五類客戶則是資料分析的重點，比盡量爭取他們成為現實客戶。 此外，常用的客戶檔案管理分類標准還有按客戶購買規模劃分大型客戶、中型客戶和零散客戶。按對企業利潤的影響分為高盈利戶、合理盈利戶、微盈利戶及虧損戶等。因為各種方法適用的條件是不同的，所以每個企業都應根據客戶服務的需要及客戶的特徵進行選擇。有時需要幾種客戶檔案管理分類方法結合使用，如第一層按客戶性質劃分，第二層再按貿易劃分。以實現分類的客觀性、邏輯性，並適應實際情況和客戶服務的需要。
Ⅳ 怎麼樣進行客戶資料檔案管理
客戶資料檔案管理，對於不同行業，其客戶在一些根本信息的前提下進行調整，於行業而定，進行分類擴展。
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Ⅵ 如何管理客戶檔案
建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。
顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。
以下方法僅供參考：
客戶資料管理的內容包括客戶基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我司交易狀況結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織架構、競爭對手狀況等一系列的相關資料並進行分析、歸類、整理、評價有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。因為市場經濟變化莫測准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。
客戶資料管理就是對客戶信息的收集、整理、並准確傳遞給銷售人員資料信息流程為客戶——收集——業務員傳遞——上級領導或檔案管理員——反饋——業務員公司領導——服務——客戶。
對客戶資料管理工作我們要堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。隨時更新、以變應變、動態管理就是把客戶資料檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新而不是建立在一個靜態檔案上。
市場在變客戶也在變。我們基本做到「知已知彼」隨時了解客戶的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等加強對客戶資料收集、整理以供企業管理人員作輔助參考決策。另外我們定期如二個月開展客戶資料檔案全面修訂核查工作對成長快或丟失的客戶分析原因後另作觀察。
修訂後的客戶資料檔案分門別類整理為重要、特殊、一般性客戶三個檔次。這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環就能及時了解客戶動態變化為客戶提供有效幫助
抓兩頭放中間在客戶資料管理中我們採取「抓兩頭、放中間」的管理辦法也就是關注大客戶和最差客戶這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。
首先對主要客戶的檔案管理不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上堅持多方面、多層次了解大客戶的情況如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理如節假日的問候新產品上市銷量上升的祝賀等讓客戶知道我們一直在關注他。
我們對於客戶信息經常加以分析處理後歸檔留存。其次對風險性大的客戶管理如經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等隨時了解其經營動態做好記錄確保檔案信息的准確性、時效性並不定期訪問調查不定時提醒業務經理、業務員客戶當前狀況把風險控制在最大限度內。
這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報發現不正常現象及時上報避免給企業造成損失。
靈活運用提高效率建立好的客戶資料檔案不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的客戶資料檔案特別是對企業領導來說就像一雙眼睛能隨時一目瞭然地了解客戶大大減少了企業領導工作的盲目性有效地了解了客戶動態並提高了辦事效率增強了企業的競爭力。
Ⅶ 做好客戶管理應該怎樣做
我也做過客戶管理，不過也做的時間很短而且跟你又不是同一個行業，而且每個公司的客管的工作也有所不同。有多深的見解我就不敢說了，但還是知道一些。
做客管其實就做一些建立和維護客戶關系的事情。建立目標客戶，凡是能找到目標客戶的地方一個都不會放過，互聯網、黃業，上門拜訪等等。。工作時間長了，你每去一個地方就很習慣地留意一下有沒有可以成為你的客戶。要銷售持續增長建立新客戶很重要，但維持老客戶的關系也非常重要。維護好老客戶的關系本人覺得最重要是做好售好服務。
這些都是我自己的個人體驗，也不一定適用。因為每家公司都有每家公司不同的銷售模式和尋找客戶的方法，做的時間長了就會慢慢知道，也不需要擔心什麼。
Ⅷ 如何做客戶檔案管理
有專門的客戶管理軟體買個吧
是在不行直接用辦公室軟體OFFICE 上面有個附帶的
應該也可以的哦
Ⅸ 如何做客戶檔案管理
先分類、按照你們的服務內容、客戶級別、區域、年齡等方面進行分類，然後對客戶可以進行編號，建立方便查閱的電子檔案庫，同樣，對紙質版進行分類和編號，方便查閱、使用和管理。
Ⅹ 如何做好客戶檔案管理工作
首先對公司的客戶檔案進行系統的分類，可以根據企業的特點及需要去按時期或按階段或按信用度去將客戶進行分類
然後，定期瀏覽回訪，及時了解客戶的需要及對公司的感覺．
最後你要明白，檔案並不是死的，它在可以活性化的．