① 支付寶東南亞出海之路
6月8日紐交所開盤後，阿里巴巴股價一度漲逾13.5%，總市值超過3600億美元，成為亞洲市值最高的公司。2017財年，阿里巴巴生態里的國內活躍用戶4.57億，海外8300萬，CEO張勇表示希望到2036年可以服務20億消費者。面對海外市場巨大潛力，阿里系如何破局？
在手機支付領域，支付寶與微信支付兩大巨頭已經利用龐大的用戶體量和數據積累占據了世界領先的地位。隨著中國人的出國旅遊，讀書與國際交流機會日益增多，走出國門的中國人又把熟悉的支付習慣帶到國外，潛移默化地影響甚至改變著當地的支付習慣。
而中國的支付巨頭，深耕本土的過程中也逐漸意識到本土天花板已到，一切中國互聯網業務都會全球化發展。 隨著本土市場人口和流量紅利消失，互聯網公司必須去海外尋找新大陸，出海成為互聯網下半場大趨勢。同時，由於中國的移動支付模式具有很強的領先性，而東南亞地區因發展處於初級階段，且人口構成偏年輕化，市場規模大，華人分布廣，加上智能手機普及率增速快等眾多因素，成為有利於中國企業出海搶占市場的第一站。
近年來，支付企業逐漸加緊東南亞布局，大舉進軍當地市場，其中最活躍的當屬支付寶。今天筆者帶你來看支付寶及螞蟻金服的東南亞拓展之路：
16年4月，阿里宣布斥資10億美元拿下Lazada的控股權。Lazada素有「東南亞亞馬遜」之稱，當時已是東南亞最大電子商務購物網站，在東南亞6個國家電商市場均有布局。據報道，阿里巴巴與Lazada達成協議，總共花費約10億美元獲得後者控股權。這一舉動幫助了阿里巴巴平台上的商家進入東南亞消費市場。正如阿里巴巴總裁Michael Evans說：「通過對Lazada的投資，阿里巴巴獲得了海外市場的入口，未來將有更大的增長。」 阿里巴巴收購Lazada的行動也為螞蟻金服的拓展鋪平道路。在獲得巨額投資後， Lazada宣布收購零售快遞服務初創公司Redmart。 這家位於新加坡的名叫Redmart的公司，從食品速遞業務起家，主營生鮮產品速遞服務。截止當時，Redmart 已從投資者那裡募集超過 5500 萬美元，Facebook 聯合創始人 Eardo Saverin 和網路游戲巨頭 Garena 都參與其中。Redmart 在一份新聞稿中強調，與 Lazada 的收購交易達成後 Redmart 仍將繼續獨立運行。據消息人士稱，這項交易中Lazada 大概花費 3000 到 4000 萬美元將 Remart 收入囊下。 不過此次交易有助於Lazada 進一步拓展業務，特別是加強生鮮速遞領域的市場份額。
16年11月，螞蟻金服又與正大集團旗下的支付企業Ascend money開展合作。Ascend money是泰國領先的數字支付公司。根據協議，螞蟻金服將協助Ascend money發展線上和線下支付以及構建金融服務生態系統。預計螞蟻金服與Ascend Money聯手打造的電子錢包，在未來可以服務泰國一半以上的互聯網用戶。在華人較多的泰國，支付寶的使用率僅次於中國和韓國。正大在泰國開設的約9000家「7-11」便利店也已經開通支付寶服務。通過與正大合作，阿里巴巴預計能以泰國為起點，在其他東南亞各國加速支付寶的普及。支付作為目前螞蟻金融的核心業務，在獲取一定用戶量之後，螞蟻金服將來還可提供個人消費貸款和保險商品銷售等其他金融服務。另一方面，用戶通過支付寶產生的大數據可以用於消費分析，幫助泰國的合作企業加強商品供應鏈和銷售戰略。
17年2月，菲律賓移動電信運營商宣布，螞蟻金服已經注資隸屬Globe Telecom的數字金融公司Mynt，並結成了戰略夥伴關系，以加快升級菲律賓的支付服務系統。Mynt公司位於菲律賓首都馬尼拉，旗下擁有菲律賓最大的電子錢包GCash，主要用於為手機充值、轉賬、線上購物和繳費，目前有300多萬用戶。Mynt旗下還有Fuse Lending平台，主要面向個人和小微企業發放貸款。注資後，螞蟻金服將把在中國開展普惠金融的經驗和技術輸出給Mynt，為當地的消費者和小微企業提供普惠金融服務。
而17年3月，馬雲在出席全球轉型論壇時，又正式宣布把支付寶引進馬來西亞。Maybank及CIMB和阿里巴巴已簽署落實支付寶的諒解備忘錄。代表中國遊客能在馬來西亞使用支付寶，而馬來西亞人則可使用支付寶進駐中國市場。據悉，Alipay支付寶已於17年5月在全馬來西亞Maybank卡適用商家陸續開通，包括 Parkson、Royal Selangor、免稅商店、雲頂以及7-11等等。
17年4月， 螞蟻金服和Lazada旗下在線支付公司HelloPay合並。合並之後，東南亞的在線支付平台HelloPay將統一改名為Alipay（即支付寶），旗下分支有Alipay Singapore（支付寶新加坡）、Alipay Malaysia（支付寶馬來西亞）、Alipay Philippines（支付寶菲律賓）和Alipay Indonesia（支付寶印尼）。據悉，HelloPay 團隊將加入螞蟻金服設立在新加坡的office，螞蟻金服將控制HelloPay支付業務的營運，但會維持HelloPay現有功能和服務不變。
螞蟻金服目前已在美國、新加坡、韓國、英國、盧森堡和澳大利亞六個國家設立了分支機構。在東南亞， 以新加坡為中心，螞蟻金服已陸續拓展了泰國，菲律賓和馬來西亞。 總結螞蟻金服的國際化之路，主要依靠以下四大策略：
策略一：海外戰略投資
螞蟻金服14年正式成立不久，便踏上了國際化征途，最先使出的策略便是海外投資。14年11月，螞蟻金服向新加坡移動安全和加密技術公司V-Key 投了數千萬美元，意在加強螞蟻金服自身產品的安全性，16年11月，V-Key開始為跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）交易提供安全解決方案。另外，為了拿下印度市場這個關鍵一站，螞蟻金服在15年戰略投資了印度的支付平台Paytm，這也是第一家獲得印度央行支付牌照的互聯網支付公司。目前，Paytm已有2.2億用戶，成為僅次於支付寶和微信支付的世界第三大電子錢包。通過此次投資，螞蟻金服及阿里巴巴有望進一步搶佔印度市場電商和普惠金融的先機。
策略二：海外技術合作
支付寶及螞蟻金服成長於中國，在中國龐大的市場里積累了豐富的數據和技術經驗，這也成為它進行海外拓展中的一筆寶貴無形的財富。15年11月，螞蟻金服以技術入股的方式聯手韓國公司發起設立的互聯網銀行——KBank獲得韓國政府批准，這是韓國政府時隔23年之後首次發放銀行牌照。韓國政府希望通過引進"互聯網銀行"制度，並為消費者提供更加便捷、優惠的普惠金融服務。而螞蟻金服發起設立的網商銀行在14年便獲得了中國首批民營銀行牌照，其技術和實踐經驗正好與韓國政府的需求契合。對於印度市場的Paytm，螞蟻金服不僅投入資金，也嘗試把支付寶的經驗輸入到印度，支付寶的團隊在印度幫助Paytm完善產品，同時提供強大的技術支持。正是基於這些寶貴技術和經驗，螞蟻金服開始贏得更多海外政府和機構的信任，通過合作打開海外市場的可能性也越大。
策略三：支付場景搭建
從支付寶跟從未間斷過和東南亞國家商家合作的機會，並在各國推廣支付寶的宣傳，其最終願景便是打造無縫支付場景，讓用戶輕易的使用服務。16年支付寶與Uber在全球范圍內展開合作就是很好的例證，不僅是中國遊客，只要擁有支付寶賬號，便可在世界任何地方用支付寶進行Uber打車交易。 16年7月，支付寶在新加坡宣布啟動「Alipay+」計劃。「Alipay+」計劃即「支付寶+海外夥伴」計劃，例如，一個中國遊客到了新加坡樟宜機場，如果打開搜索附近商家功能，就能搜到入駐支付寶的商家信息。支付寶希望吸引海外服務商，進一步釋放商家的服務能力和中國出境遊客的消費能力，從而鼓勵海外消費。
策略四：用戶使用習慣培養
做了無數的B端合作最終都是要服務於C端的客戶，而用戶使用習慣的培養決定了後續的使用頻率。 每年的雙十二，支付寶便會聯合海外幾萬家商家門店推跨境O2O大促，打造國際版「雙12」。而在春節期間，用戶在泰國、新加坡地區使用支付寶錢包，或支付寶錢包購買的海外交通卡付款，均可打5折。在80多億紅包資源佔領春節檔期的同時，海外用戶也成為培養O2O習慣的目標人群。在各個地區的購物季，支付寶也會順勢給與用戶消費紅包獎勵，鼓勵客戶在其打造的消費場景內使用其服務。 目前，支付寶為廣大的中國出境遊客提供海外移動支付和退稅服務，包括境外掃碼付、境外退稅服務、境外交通卡、境外打車、全球商戶共享平台等，給中國境外遊客實現以人民幣支付的無縫體驗，有效幫助其打開了海外市場。
國際化是中國互聯網進入下半場後各個巨頭的必然選擇，但國際化之路離不開合適的策略，網路在日本市場遭遇的滑鐵盧，微信在東南亞的推廣瓶頸都有各自策略上的失誤。出海過程中，每走一步都需要結合當地情況，因地制宜地調整策略，不斷試錯與完善，最終在國際市場的復雜和不確定中殺出一條有少有人走過的路。
這兩天，阿里的股價暴力上漲13%，一躍成為亞洲市值最高的公司，成為互聯網上沸沸揚揚議論的話題。不過，未來的路，對於包括阿里在內的每一個中國出海企業，都充滿著巨大考驗。
② 微信、支付寶同現國外，你如何看待呢
二維碼從未像今天一樣在泰國、馬來西亞、印度等東南亞國家遍地開花。微信支付跨境業務運營負責人殷潔親眼見證了這個過程，在此之前，也從沒有一個國家像中國這樣把二維碼支付運用到極致。
在中國，二維碼已無處不在。基於這種移動支付方式在消費者和商家之間產生的信任度和默契度早已無需多言。無論買菜、買早餐時，你跟店主說已經掃碼付款，店主就會讓你拿著東西走了。但在國外的大多數國家，這種支付方式還很少見。
意外
2016年2月，泰國旅遊城市清邁泰旺洛餐廳的店主做了一個新的嘗試，在店面的結算台接入了微信支付的移動掃碼支付。此後，她發現日常開店一天的營業中，選擇移動支付的超過現金支付70%~80%。這其中，很多是來自中國、新家坡等地的遊客。與此同時，使用微信支付還可以享受9.5折的折扣，一月之後，她意外地發現，使用移動支付後的營業額比之前要多大概50%以上。
泰國本土的移動支付發展緩慢，如今在泰國市場攪起二維碼風暴的是來自中國的移動支付巨頭微信支付和支付寶，在此之前則是傳統支付金融機構銀聯、Visa和Master等的天下。
泰國金融服務門檻高，目前90%以上的泰國人都還在使用現金，持有信用卡的泰國人大約只佔了10%的比例。「移動支付產品想進入信用卡高度發達市場，比如美國歐洲，就沒那麼容易。但移動支付可以直接跨越信用卡階段，直接在信用卡薄弱地區對商戶普及移動支付。」微信支付跨境業務亞太區負責人馬遙表示。
銀行卡不普及，與對信用卡的持卡人要求很高有關。除了每個月要求有15000泰銖的固定收入證明外，還通常滿300泰銖才能使用，並且要付百分之幾的手續費。而且泰國的幣種繁多，最大面值1000元，最小面值1分錢，這都給二維碼支付帶來了發展空間。
自2013年5月中國第一批跨境支付試點企業名錄公布後，國內第三方支付企業打開了新的廣闊市場空間。在國內移動支付大打價格戰的情況下，第三方支付公司收取的手續費率通常低至千分之五以下。而在境外市場，其收取的支付費率可達到3%~4%。
「現在海外的增長量非常大，目前銀聯主要的利潤增長點在海外，海外市場經過傳統支付機構的多年培養，用戶已經習慣了3%~4%的費率，這將是移動支付公司未來重要的盈利點。」一位業內人士透露。
鏖戰
移動支付海外鏖戰的第一站是以泰國為首的東南亞市場，以及以日韓為主的東亞市場，騰訊跨境交易部門是在2011年開始研究，2012年正式上線。殷潔向《中國企業家》透露，目前海外拓展的主要方向是緊跟出境游市場，而東南亞是國內出境游主要目的地。根據世界旅遊組織（UNWTO）近期發布的報告，2016年中國大陸遊客境外消費總額達到2610億美元，較2015年增加110億美元，同比增長12%，連續位居世界第一位。借著中國遊客的這股東風，微信支付和支付寶的海外戰爭愈演愈烈。「泰國地區2016年同期到今年5月，微信支付規模增長了約六倍左右，一個比較大的峰值期是2017年的春節，春節到潑水節期間又提升了38%，且一直都是穩定上升的狀態。」殷潔表示。
5月11日上午，馬遙及泰國的團隊一直在跟泰國央行進行溝通，有關微信支付具體業務細節，如何避免交易的風險？如何保護消費者利益、保護商家利益？怎樣保證微信支付在當地的穩步發展等問題引起了雙方的激烈討論，會議一直持續到當天下午。
在中國移動支付公司進入泰國市場之前，在泰國移動支付領域，相關的法規法律都是空白。為了避免出現意外風險，泰國央行甚至在2017年3月份專門組織公務員考察團，前去騰訊拜訪，交流移動支付和相關旅遊行業的解決方案。
這是一個長期的溝通過程，對於馬遙來說，剛開始，她需要一直跟泰國央行的工作人員解釋移動支付與傳統的支付交易具體有何不同，溝通到現在，她發現跟泰國央行的溝通必須是一個常態化的工作，為此，微信支付派有專門的運營人員和法務來跟央行對接溝通。
「今天的溝通會後，我們和央行商定了具體的協調辦法，以後只要有狀況，他們會及時和我們溝通，我們會快速確認。」馬遙說。
這種交流的作用也是相互的，泰國央行正在籌劃推出二維碼支付的相關標准，以促進本國移動支付公司的發展。5月2號，在跟馬來西亞央行進行的電話會議中，馬遙獲知，受中國移動支付業務在馬來西亞的推動，希望制定相關法規來促進2020年實現馬來西亞的「無現金社會」。另外，另一移動社交巨頭LINE也開始在泰國推廣移動支付業務，但屬於起步階段。
相對歐美等國而言，泰國市場屬於相對而言比較容易進入的。在過去的一年內，有超過800萬中國人去泰國旅遊，對於泰國央行和商家來說，來自中國的移動支付是關系泰國旅遊業的重大事項。
但美國屬於監管高度嚴格的金融市場，在每個州開展支付業務，都會有不同的要適應的當地法律法規，而且美國信用卡高度發達，「想在美國開展移動支付業務，需要在美國31個州分別申請牌照，這是一個相當高的門檻。」馬遙表示。為此，微信支付採用跟本土機構合作的方式。2017年5月，微信支付宣布攜手CITCON進軍美國，主要針對赴美中國遊客。
根據艾瑞的數據，2016年，中國移動支付交易總額達到38萬億元人民幣（約合5.5萬億美元），是2015年的3倍。根據Forrester的數據，美國2016年的移動支付交易總額僅為1120億美元，僅僅是中國的零頭。到2017年5月，微信已經對19個國家和地區進行合規化接入評估，現在已正式落地13個國家，支持超過10種外幣直接結算。截止到2017年4月，支付寶已經登陸歐美、日韓、東南亞、中國港澳台等26個國家和地區，支持18種境外貨幣結算。
而支付寶在境外市場的布局早已開始，甚至更為激進。在海外，螞蟻金服的主要戰略是跨境線上業務、跨境線下掃碼支付業務以及投資並購。2016年螞蟻金服對印度版支付寶Paytm、韓國互聯網銀行K-Bank進行投資。2017年，螞蟻金服在海外的投資還在繼續並加速，2月螞蟻金服和菲律賓公司Ayala聯合投資隸屬於運營商GlobeTelecom的數字金融公司Mynt；3月阿里巴巴增持印度電子支付公司Paytm股權，成為其最大股東。
野心
2016年，騰訊拿到最高獎的團隊有兩個，一個是游戲《王者榮耀》，一個是微信支付，團隊獎金達到1個億。有媒體報道稱，微信支付之所以獲獎，是「因為微信支付在線下支付市場2016年就已全面超過支付寶」。騰訊財報的官方數據則顯示，2016年12月騰訊移動支付的月活躍賬戶及日均支付交易筆數均超過6億。微信在線下支付領先，更多是指二維碼支付。但支付寶對於「線下支付市場微信支付全面超越」並不認同。
易觀智庫數據顯示，2016年第三季度，支付寶以50.42%的市場份額奪得移動支付頭名，2015年同期這個數字是68.4%，微信支付憑借著社交紅包和線下掃碼支付而崛起。中金公司基於支付清算協會數據測算，在移動端，支付寶2014~2016年年均復合增長率為118.6％，而微信支付增速高達326.9％，微信支付增長之勢明顯。線下支付市場，微信支付的二維碼與支付寶的二維碼「並存」於櫃台已經是一種現實。現在雙方爭奪的焦點是：
用戶拿起手機之後更願意掃誰的碼，這是為什麼支付寶在社交化之後繼續摸索社區化和內容化的緣故。
兩者之間在競爭，海外的商家看在眼裡，很多有眼光的商家會同時接入微信支付和支付寶兩家。「如果一家在利潤上做一些讓點或優惠，就能有優勢，比如微信支付會幫忙推一些境外商家的優惠券，你去到日本或者一個商家裡面，這個商家跟我們合作，你用微信搖出一張券，回頭支付的時候把那張券直接抵扣現金。」菠蘿PASS海外支付業務總監耿直表示，菠蘿PASS是微信支付的海外服務商。
傳統支付金融機構受移動支付的沖擊也很大，泰國著名的KINGPOWER免稅店市場部經理匡偉表示，「自2016年接入微信支付和支付寶這兩家移動支付以後，銀聯、Visa、Master等傳統支付機構按比重來算的話，已經下降了20%~30%，目前占總體份額的70%~80%，下降的趨勢很明顯。」
在海外業務的落地拓展，微信支付幾乎採用了一種與支付寶完全不同的方式，支付寶的海外業務是「親力親為」，而微信支付則由服務商來提供落地服務，因此微信支付在海外的員工人數不到支付寶的百分之一。如微信支付在泰國沒有駐點和工作人員，地推的所有細節實施都由服務商完成，包括接入商戶以及後期的維護等。服務商可在微信支付開放的服務商高級介面的基礎上，為商戶完成支付申請、技術開發、機具調試、活動營銷等全生態鏈服務。
菠蘿PASS就是微信支付的海外服務商之一，在清邁幾乎所有使用的微信支付，全部都是菠蘿PASS背後的玩途公司提供落地服務。甚至從最開始做海外服務商時，當地的商戶對玩途及微信支付完全沒有認可，「最開始的一些商戶是玩途先墊付押金給商戶，以維護彼此的信任合作。」耿直表示。目前泰國市場，大約有十家左右的服務商為微信支付提供服務。
微信支付採用服務商的邏輯在於：首先，教育商戶需要很長時間，其次，受當地監管政策等多種限制，前期合作溝通時間比較長，與當地有資金清算資質的服務商合作，對資金的安全性比較有保障，也符合當地資金處理的規范。
另外，微信還有更大的野心。「微信支付的優勢在於它不僅是支付方式，還包括社交，微信公眾號運營和後台客戶數據分析這些，能給商家提供更長期運營的服務，還是其他支付方式和我們差異比較大的地方。」殷潔表示，她認為未來微信整體產品的生態系統中，會給海外商家提供一個完整的生態體系，包括公眾號、卡包、WiFi、用戶數據分析等。
螞蟻金服也正全力全球化，希望隨著中國遊客走出去，也能推動當地無現金社會的發展。盡管競爭加劇，但對兩家移動支付巨頭而言，海外市場仍是一片待開掘的萬億藍海。