『壹』 如何進行文檔管理
從與客戶的第一次溝通開始，到最後成交以及售後服務過程中，會產生很多相關的文檔，比如需求說明文檔、報價、合同、發票、付款憑證等電子文件。這些文件對於後續業務的開展和參考有著重要的作用。隨著客戶量的增加，我們就有必要在Rushcrm系統中將這些文檔集中存儲和管理起來。那要如果來管理呢？接下來小編就給大家講一下。
文件夾管理
既然要集中管理文檔，自然是要分文別類，這里我們可以事先在「文檔管理」中創建好不同分類的文件夾，用於專項存儲文檔
總結
文檔管理不單單可以存儲文件，還可以設置文檔的下載許可權。另外，還支持編寫在線文檔。