Ⅰ 如何在ERP系統新建供應商檔案與客戶檔案
市面上的跨境電商ERP系統非常多，系統功能都大同小異，主要的區別在系統的費用和系統的流程上。可以選擇易倉跨境電商ERP，目前已經對接了40+跨境電商平台及1000+的物流、海外倉服務商。
選擇跨境電商ERP主要還是要看管理流程是否簡便清晰，能否匹配自己的業務需求和企業發展，如果不知道如何選擇可以參考以下幾點：
1、是否支持多平台、多賬戶數據交互
一款功能完善的ERP可以幫助賣家進行跨境電商全流程的管理，無需再使用額外的倉儲管理軟體、財務管理軟體等。這不僅僅只是節省了成本，更重要的是在數據的交互上增加了工作量，需要重新導入和導出數據。而跨境電商ERP系統的初衷就是自動化、流程化進行管理。
2、服務商對接是否完善
一款好的ERP除了自身功能完善之外還需要方便跨境賣家使用，國際貨代物流、海外倉、支付收款平台是否對接完善，是否支持各項查詢插件也非常重要。
3、導入導出功能及開放API介面
數據導入及導出功能方便賣家進行數據互通和二次分析；開放的API介面則方便對接其他第三方平台進行數據傳輸。都是中大型賣家非常看重的功能。
4、數據安全和歷史數據備份
跨境電商ERP系統會抓取各個平台店鋪的訂單，訂單的信息是十分豐富的，這也就涉及到了賣家的隱私機密。同時跨境電商ERP系統日積月累會抓取很多的訂單數據，這些數據的量非常龐大，但對於賣家來說是十分有意義的。可以根據過往分析各項指標，以便了解自己的業務情況並及時進行調整。
5、系統是否具備可延展性
所有的賣家都是從小賣開始的，針對小型賣家和中大型賣家一般會有不同版本的ERP。這時候就需要ERP支持跨版本的數據同步，同時根據實際業務情況支持功能上的定製。否則一旦需要進行ERP的更換將會非常費時費力。
6、技術團隊背景及服務能力
軟體服務商應有先進的技術理念和強大的技術實力，能夠不斷進行更新迭代及功能優化；還有很重要的一點就是服務過多少客戶，客服人員、銷售人員、技術實施人員是否足夠專業。
Ⅱ 求一款軟體，主要用途是記錄顧客檔案信息
你可以試試萬能檔案，它可以自定義檔案模板，你只要建立一個「顧客檔案信息管理模板」就可以了，鏈接我不能留給你，因為網路會說這是廣告。建議你上網搜「萬能檔案」即可。
Ⅲ 客戶管理要怎麼管理建立一個客戶檔案誰給點意見！
樓主我不知道你們做的是什麼業務，不過對於檔案管理來說，管理強度比較大的屬於一戶一檔，同時使用期間條理最分明，索引最方便的依舊是一戶一檔。樓主一個小的建議，先以一戶一檔的方式針對於每一個客戶簡歷所有資料，而後再根據客戶的「屬性」按照通俗地說就是你們業務范圍的側重，在同時進行分類放置，同時按照聲韻母的順序排列，這樣使用以及查找比較放方便。
Ⅳ 如何建立客戶檔案
一、酒店餐飲客源的分類 酒店客源按照年度餐飲消費金額大致可分為三類：A類，酒店大客戶（VIP）；B類，酒店普通客戶（機關、企事業單位）；C類，酒店普通散客（或新開發客戶）。在這三類客戶中，要特別注重搞好A類和B類客戶的客史檔案建設。 二、客史檔案的信息收集 客史檔案能夠較好地反映酒店的服務意識，拉近與客戶之間的距離，讓顧客產生信任、安全、親切和家外之家的感覺。作為酒店員工，在服務中要用心傾聽、細心服務，認真感受客人的一舉一動，捕捉機會，盡可能多的獲取顧客信息。要想達到這一目的，必須要全員參與，共同進行客史檔案的建設和管理工作。 1、門童和引領員是最早接觸顧客的崗位之一，一名優秀的迎賓員能夠在客人到來時准確地用姓氏尊稱顧客，同時能夠將賓客詳細的信息，如特殊喜好、生日、聯系電話、喜愛的菜品、愛喝的酒水等准確地傳達給值台服務員或點菜員，引領員在與顧客交流過程中可委婉地詢問客人的姓氏，並做好傳遞和記錄工作。 2、點菜員主要是為客人做搭配營養、合理用餐的引導工作，具有嫻熟服務知識的點菜員有一定的權威性，她可以做賓客的向導，也是酒店產品對外宣傳的橋梁。因此，在點菜過程中可運用婉轉的語言與顧客溝通，並進一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 3、值台員和樓層服務員也是獲得顧客信息的重要渠道。服務員可以通過用餐過程的細心服務，借詢問茶水、酒水等機會，及時與客人溝通，及時記下客人的姓氏尊稱，在服務中注意客人的舉動，特別是對某一菜品的愛好等。在服務過程中，服務員與客人交往較多，是獲取客史信息的重要途徑。 4、酒店管理人員要具有良好的溝通能力，在餐廳巡檢過程中隨機拜訪客人，征]求客人意見，用姓氏尊稱客人應是管理人員與客人交往所具備的基本能力，這樣會使客人產生一種受照顧的感覺。對於不熟悉的新客戶，管理人員可以採取意見征詢表的形式征詢客人意見，同時運用婉轉語言與顧客溝通，問客人姓氏並即刻使用，然後形成文字記錄備用。 5、總台接待員和吧台收銀員也是接觸顧客最多的崗位之一，優秀的收銀員、接待員應熟悉關系單位及老客戶的姓氏、結帳方式或特殊需求、聯系電話等，總台預訂、宴會預訂，客人出示證件時也是記憶客人姓氏，獲取信息的極佳途徑。
Ⅳ 如何建立和使用客戶檔案
、酒店餐飲客源類 酒店客源按照度餐飲消費金額致三類：A類酒店客戶（VIP）；B類酒店普通客戶（機關、企事業單位）；C類酒店普通散客（或新發客戶）三類客戶要特別注重搞A類B類客戶客史檔案建設 二、客史檔案信息收集 客史檔案能夠較反映酒店服務意識拉近與客戶間距離讓顧客產信任、安全、親切家外家覺作酒店員工服務要用傾聽、細服務認真受客舉捕捉機盡能獲取顧客信息要想達目必須要全員參與共同進行客史檔案建設管理工作 1、門童引領員早接觸顧客崗位名優秀迎賓員能夠客准確用姓氏尊稱顧客同能夠賓客詳細信息特殊喜、、聯系電、喜菜品、喝酒水等准確傳達給值台服務員或點菜員引領員與顧客交流程委婉詢問客姓氏並做傳遞記錄工作 2、點菜員主要客做搭配營養、合理用餐引導工作具嫻熟服務知識點菜員定權威性做賓客向導酒店產品外宣傳橋梁點菜程運用婉轉語言與顧客溝通並進步解客姓氏及特殊喜 3、值台員樓層服務員獲顧客信息重要渠道服務員通用餐程細服務借詢問茶水、酒水等機及與客溝通及記客姓氏尊稱服務注意客舉特別某菜品等服務程服務員與客交往較獲取客史信息重要途徑 4、酒店管理員要具良溝通能力餐廳巡檢程隨機拜訪客征]求客意見用姓氏尊稱客應管理員與客交往所具備基本能力使客產種受照顧覺於熟悉新客戶管理員採取意見征詢表形式征詢客意見同運用婉轉語言與顧客溝通問客姓氏並即刻使用形文字記錄備用 5、總台接待員吧台收銀員接觸顧客崗位優秀收銀員、接待員應熟悉關系單位及客戶姓氏、結帳式或特殊需求、聯系電等總台預訂、宴預訂客示證件記憶客姓氏獲取信息極佳途
Ⅵ 高分！只要精闢的回答！零售業務如何建立客戶檔案
用EXCEL吧,簡單明了.記錄每一個客戶的姓名,聯系方式,單位,家庭住址.零售行業的話最好還記錄一下客戶的消費金額
每隔一段時間整理一下哪些是潛在客戶,其實這種客戶在一開始接觸的過程中你就心裡該有數,他是不是你的潛在客戶(觀察注意他的言行嘛).哪些是可以幫你帶來更多客戶的,比如說他是某個單位的總務,采購,行政部門之類的,這樣的客戶維護好了往往可以帶來更多的客戶群.不同的客戶用不同的顏色標注一下呀.這兩種客戶就都需要你去多聯系多維護.還有些是一次性客戶,消費能力低的,沒有什麼社會圈的,區別於以上兩種,這樣的客戶就不需要去關注太多了.
這個具體怎麼劃分怎麼整理還要看樓主對客戶的要求,看這個行業了.
Ⅶ 怎樣下載一個能用來建立顧客檔案的軟體
建議你可以學學基礎的資料庫軟體應用，另外你可以用「檔案管理系統」作為關鍵字搜索，不過這類軟體都是拿來賣的，共享的資源很少
Ⅷ 如何管理客戶檔案
建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。
顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。
以下方法僅供參考：
客戶資料管理的內容包括客戶基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我司交易狀況結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織架構、競爭對手狀況等一系列的相關資料並進行分析、歸類、整理、評價有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。因為市場經濟變化莫測准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。
客戶資料管理就是對客戶信息的收集、整理、並准確傳遞給銷售人員資料信息流程為客戶——收集——業務員傳遞——上級領導或檔案管理員——反饋——業務員公司領導——服務——客戶。
對客戶資料管理工作我們要堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。隨時更新、以變應變、動態管理就是把客戶資料檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新而不是建立在一個靜態檔案上。
市場在變客戶也在變。我們基本做到「知已知彼」隨時了解客戶的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等加強對客戶資料收集、整理以供企業管理人員作輔助參考決策。另外我們定期如二個月開展客戶資料檔案全面修訂核查工作對成長快或丟失的客戶分析原因後另作觀察。
修訂後的客戶資料檔案分門別類整理為重要、特殊、一般性客戶三個檔次。這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環就能及時了解客戶動態變化為客戶提供有效幫助
抓兩頭放中間在客戶資料管理中我們採取「抓兩頭、放中間」的管理辦法也就是關注大客戶和最差客戶這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。
首先對主要客戶的檔案管理不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上堅持多方面、多層次了解大客戶的情況如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理如節假日的問候新產品上市銷量上升的祝賀等讓客戶知道我們一直在關注他。
我們對於客戶信息經常加以分析處理後歸檔留存。其次對風險性大的客戶管理如經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等隨時了解其經營動態做好記錄確保檔案信息的准確性、時效性並不定期訪問調查不定時提醒業務經理、業務員客戶當前狀況把風險控制在最大限度內。
這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報發現不正常現象及時上報避免給企業造成損失。
靈活運用提高效率建立好的客戶資料檔案不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的客戶資料檔案特別是對企業領導來說就像一雙眼睛能隨時一目瞭然地了解客戶大大減少了企業領導工作的盲目性有效地了解了客戶動態並提高了辦事效率增強了企業的競爭力。
Ⅸ 怎樣建立一個客戶檔案
通常情況下，小編比較喜歡用筆記本來建立客戶檔案。尤其是當我們的工作不需要每天面對電腦的時候，紙質的客戶檔案更利於我們查閱或者隨時記錄，攜帶起來也是非常方便的。
Ⅹ 如何建立酒店顧客檔案
准確掌握顧客在消費過程中的各種需求，培養酒店忠誠的消費群體，達到信息互動共享，全面提升服 務質量的目的，客史檔案在酒店管理的重要性日益凸現，客史檔案管理已成為酒店基礎管理工作之一。 一、酒店餐飲客源的分類 酒店客源按照年度餐飲消費金額大致可分為三類：A類，酒店大客戶(VIP)；B類，酒店普通客 戶（機關、企事業單位）；C類，酒店普通散客（或新開發客戶）。 在這三類客戶中，要特別注重搞好A 類和B 類客戶的客史檔案建設。 二、客史檔案的信息收集 客史檔案能夠較好地反映酒店的服務意識，拉近與客戶之間的距離，讓顧客產生信任、安全、 親切和家外之家的感覺。作為酒店員工，在服務中要用心傾聽、細心服務，認真感受客人的一舉一動，捕 捉機會，盡可能多的獲取顧客信息。要想達到這一目的，必須要全員參與，共同進行客史檔案的建設和管 理工作 門童和引領員是最早接觸顧客的崗位之一，一名優秀的迎賓員能夠在客人到來時准確地用姓氏 尊稱顧客，同時能夠將賓客詳細的信息，如特殊喜好、生日、聯系電話、喜愛的菜品、愛喝的酒水等准確 地傳達給值台服務員或點菜員，引領員在與顧客交流過程中可委婉地詢問客人的姓氏，並做好傳遞和記錄 工作。 點菜員主要是為客人做搭配營養、合理用餐的引導工作，具有嫻熟服務知識的點菜員有一定的 權威性，她可以做賓客的向導，也是酒店產品對外宣傳的橋梁。因此，在點菜過程中可運用婉轉的語言與 顧客溝通，並進一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 值台員和樓層服務員也是獲得顧客信息的重要渠道。服務員可以通過用餐過程的細心服務，借 詢問茶水、酒水等機會，及時與客人溝通，及時記下客人的姓氏尊稱，在服務中注意客人的舉動，特別是 對某一菜品的愛好等。 在服務過程中，服務員與客人交往較多，是獲取客史信息的重要途徑。 酒店管理人員要具有良好的溝通能力，在餐廳巡檢過程中隨機拜訪客人，徵求客人意見，用 姓氏尊稱客人應是管理人員與客人交往所具備的基本能力，這樣會使客人產生一種受照顧的感覺。對於不 熟悉的新客戶，管理人員可以採取意見征詢表的形式征詢客人意見，同時運用婉轉語言與顧客溝通，問客 人姓氏並即刻使用，然後形成文字記錄備用。 總台接待員和吧台收銀員也是接觸顧客最多的崗位之一，優秀的收銀員、接待員應熟悉關系單 位及老客戶的姓氏、結帳方式或特殊需求、聯系電話等，總台預訂、宴會預訂，客人出示證件時也是記憶 客人姓氏，獲取信息的極佳途徑。 另外，管理、服務人員也可通過客戶的司機、朋友了解其相關信息，因為客戶的司機、朋友 也在想方設法，讓其領導滿意。 建立顧客卡制度，讓顧客自己留下信息。顧客卡，亦稱顧客信息卡，是酒店為顧客准備的名薄， 分別用來記錄實際來店的顧客以及未來光臨的顧客，其記錄方式主要有以下幾種：(1)開帳單時，交給顧客「客人資料登記卡」或問卷表，請顧客離開時交還；(2)吧台收銀時，問明顧客的姓名、地址，並記於顧客名薄上；(3)向客戶贈送優待券，在贈券時請顧客留下自己的姓名、地址等相關信息；(4)向顧客贈送「優待卡」或「貴賓卡」，藉此機會獲取顧客相應的信息。 三、客史檔案的建立 收集到足夠的顧客信息後，首先要有專人對信息進行篩選整理，然後分門別類進行匯總，貯存 於微機信息庫中。對於沒有進行微機管理的酒店，可將客史檔案編製成冊，置放於各吧台和收銀台處，以 便及時查閱。 應該指出的是，客史檔案設立後，要注意把顧客每次來就餐的宴會菜單收到客史檔案中去，並 註明顧客每次來就餐時對菜品的評價，以便做出相應的調整。這也是餐飲客史檔案同其他客史檔案不同、 較易被人們所忽略的地方。 附：餐飲客史檔案表格樣式(A、B、C 類客戶) 姓名 單位 住址 職務 電話 生日 結婚紀念日 家庭成員情況性格 飲食習慣四、客史檔案的補充、更新與管理1、營銷部負責酒店總體客史檔案的補充、更新與管理，餐飲部負責餐飲檔案的補充、更新與 管理，保持同步，信息互動共享。2、營銷部每月對A 類新開發的客戶進行回訪，並協同餐飲部每月進行有針對性的回訪。3、營銷部會同餐飲部負責人每月召開一次客史檔案補充更新專題會，確定月度重點關注的客 人名單。4、營銷部會同餐飲部每季度召開一次消費分析會，並根據客戶消費情況，對其進行A、B、C 類 客史檔案動態轉換，並做好A、B、C 類客戶上半年、下半年及年度消費的分析會議。 閱讀更多相關知識，返回【 忠誠客戶服務 】欄目列表