① 如何用EXCEL管理客户信息
对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。
1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。
2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。
以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：
上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。
希望对你有帮助。
② CRM客户关系管理系统使用技巧 ..
客户管理系统最基本也是最重要的功能主要是客户信息汇总，将客户相关的所有的信息汇总，以及与客户相关联的模块信息汇总，方便全面的实现快速查找客户信息，但是往往企业的客户管理并不是平面的，而是立体的，那么同一张表单的权限设置，以及关联模块的设置就显得非常重要。那么本篇内容我们来聊一聊关于客户详情页的功能使用情况。
好了，详情页的功能情况就给大家介绍到这里。
提醒一下，本文的相关图文只是以Rushcrm管理系统的“客户管理”模块举例说明，其实也适用于其他功能模块哦！
③ 中国银行网银里面怎么修改客户账户信息
在中行个人网上银行（个人设定-客户信息管理）和手机银行（我的-最上方姓名-我的个人信息）中，可查询个人客户信息并对部分信息进行修改。目前可修改的信息有：国家/地区、省/市、详细地址、邮政编码、职业、个人月收入、现工作单位/就读学校、单位所属行业、家庭电话、办公电话、传真号码及出生地。
如您需要修改的信息不在上述范围内，请本人携带已关联进网上银行/手机银行的账户以及开立该账户的证件至柜台办理。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
④ 企业管理软件客户资料批量修改,客户联系人修改控制,客户联系人修改历史,怎么
一般客户资料是不能批量修改的，只能批量转移负责人，和一些小的批量修改。而且如果能批量修改客户资料的话，这明显已经触及到企业的利益了，所以即使能批量修改，那也是很高级别的管理层，才能操作，像总经理这种级别的，都是无权操作的！
⑤ 发票系统中如何更改客户信息
按正常的开票操作步骤：
1、启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统
2、进入开票系统之后，选择左上角的“系统设置”-→“客户编码”，然后双击打开“客户编码”，查询要修改的客户资料，找到要修改的方框，然后双击进行修改，修改完后点“确定”保存，保存好后返回即可。
⑥ 如何充分利用客户管理软件进行客户管理
（一）、客户信息录入/查询
销售人员在第一次接触客户时，会获得客户的信息，将信息录入到Rushcrm客户管理系统当中，可以通过系统中的查询功能，快出查询出已经录入到系统当中的客户信息，并且客户根据不同的客户特性，对客户进行分类分级，对不同的客户群体采用有针对性的跟进计划，提高客户的成单率。
（二）、避免撞单
在企业销售的过程中有时会发生撞单的情况，撞单是销售人员很不希望发生的事情，因为撞单会给客户带来很不好的影响，会降低销售人员的工作效率。
为防止出现撞单现象，Rushcrm客户管理系统为企业提供智能防撞单机制，帮助企业规范销售管理体系，大大降低了销售人员之间撞单的情况。
（三）、日程安排
销售人员可以合理的安排每天需要做的事情，比如：每天需要回访的客户、每天需要跟进的客户、每天需要成单的客户等等，通过crm系统能够随时随地的查看到当天需要做什么，分配好事情的轻重，合理安排时间，可以提升销售人员的工作效率。
（四）、实时记录客户信息
对于客户信息来说不是一成不变的，每次的拜访客户的记录、沟通记录、来往情况等等，都可以在Rushcrm系统中实时记录，并且可以通过系统进行分析，得出客户的真实需求，利于销售人员后续的工作开展。
（五）、实时审批
对于企业来说，随着企业规模的扩张，意味着企业审批流程会不断增加，审批流程的变长会导致业务执行效率低下。
而在Rushcrm管理系统中，企业管理者可以实时查看审批流程的具体情况，以及审批人员为什么要申请审批，对于企业管理者来说可以快速有效掌控企业业务流程以及具体情况，对于企业销售员来说可以快速实现审批，减少内部的沟通和客户的等待。
除了以上简单的介绍以外，Rushcrm系统还可以帮助销售人员快速报销、快速报价、快速下单，实时了解订单情况等等，让销售人员利用系统增加工作效率，实现业绩翻倍的梦想。
⑦ crm系统怎么录入新的员工信息
分两步操作:
a、管理员添加人员:(1)登录SaaS系统——(2)部门人事管理——(3)人事管理——(4)添加——(5)输入会员信息，选择部门和权限。
B.添加人的操作:(1)登录网站-(2)注册-(3)填写注册信息-(4)登录-(5)同意加入。
⑧ 客户信息太多难管理，有没有好的管理方法推荐
客户信息太多难管理，有没有好的管理方法推荐？根据你需求，建议你使用一款客户管理软件管理客户信息，比如说敬业签这款便签软件，因为它：
1、具备多项分类的优势，可以帮助用户分类整理客户信息，分类出不同类型的客户，比如优质客户、可持续发展客户、渠道客户等，做好客户的管理；
2、具备待办事项的提醒功能，且提醒类型多样，所以用户可以借助它将需要回访和跟进的客户按属性设置成定时提醒，重复提醒、重要事项间隔提醒或者到期延时提醒等合理的类型；
3、备多端云同步的优势，可以实现记录内容在以下几个端口实现内容同步：Windows/Android/iPhone/Web/ipad/Mac。
⑨ 通达CRM（独立版）如何修改客户信息的详情页的布局
找一找模块管理
找到后打开，选择对应模块后面的 布局
然后每个字段后面都有一个齿轮和一个删除
不需要的直接删除掉就行了
⑩ 怎样管理好客户的信息呢用excel表格管理，太分散，而且不全面。
不管您有多么聪明的大脑和多好的记忆力，也是不可能记住您客户的每一个细节的。对于销售员，没有记录如何查看加深记忆？怎么记得有这个客户，以及这个客户的所有资料？
所以销售员有一个客户的资料库是必须的，也是工作开始的第一步。可能有人一看到要创建数据库，就觉得太麻烦了。可实际上创建数据库并没有多难，最简单的客户数据库就是您手机的通讯录，但在并不推荐您把手机通讯录做为您的客户数据库，因为它太简单了，不能输入您需要的客户数据库资料，不能满足日常工作需要。CRM作为销售专用利器，解决这个问题就易如反掌。
1.全方位记录客户的信息
销售员把手中客户的信息统一录入CRM系统中，且在与客户沟通过程中，信息也可以实时的在系统中进行更新。
2.随时随地查看客户视图
销售在拜访客户之前，可以查看客户信息，做好充分准备，以免记混客户信息，造成沟通不顺，从而流失掉客户。
3.设置工作日程安排
销售员每天对自己的日程进行设置，系统自动提醒，还可以设置优先级，做好手边的紧急工作，提高工作效率。
4.附近客户
销售员在外出拜访一个客户时，结束的早的话，可以查看系统中附近的客户，继续进行拜访，节省时间，提高拜访的效率。
作为专业的客户关系管理软件，CRM可以从多个角度帮助企业管理好客户资料，系统可以自定义设置许多关键字段，包括客户基础信息、交易信息、服务信息等，销售人员只要打开CRM，就可以清晰地看到每个客户的基本特征是什么。在开发的时候就可以根据这些特征分析客户的需求，为其提供针对性的服务。