① 支付宝东南亚出海之路
6月8日纽交所开盘后，阿里巴巴股价一度涨逾13.5%，总市值超过3600亿美元，成为亚洲市值最高的公司。2017财年，阿里巴巴生态里的国内活跃用户4.57亿，海外8300万，CEO张勇表示希望到2036年可以服务20亿消费者。面对海外市场巨大潜力，阿里系如何破局？
在手机支付领域，支付宝与微信支付两大巨头已经利用庞大的用户体量和数据积累占据了世界领先的地位。随着中国人的出国旅游，读书与国际交流机会日益增多，走出国门的中国人又把熟悉的支付习惯带到国外，潜移默化地影响甚至改变着当地的支付习惯。
而中国的支付巨头，深耕本土的过程中也逐渐意识到本土天花板已到，一切中国互联网业务都会全球化发展。 随着本土市场人口和流量红利消失，互联网公司必须去海外寻找新大陆，出海成为互联网下半场大趋势。同时，由于中国的移动支付模式具有很强的领先性，而东南亚地区因发展处于初级阶段，且人口构成偏年轻化，市场规模大，华人分布广，加上智能手机普及率增速快等众多因素，成为有利于中国企业出海抢占市场的第一站。
近年来，支付企业逐渐加紧东南亚布局，大举进军当地市场，其中最活跃的当属支付宝。今天笔者带你来看支付宝及蚂蚁金服的东南亚拓展之路：
16年4月，阿里宣布斥资10亿美元拿下Lazada的控股权。Lazada素有“东南亚亚马逊”之称，当时已是东南亚最大电子商务购物网站，在东南亚6个国家电商市场均有布局。据报道，阿里巴巴与Lazada达成协议，总共花费约10亿美元获得后者控股权。这一举动帮助了阿里巴巴平台上的商家进入东南亚消费市场。正如阿里巴巴总裁Michael Evans说：“通过对Lazada的投资，阿里巴巴获得了海外市场的入口，未来将有更大的增长。” 阿里巴巴收购Lazada的行动也为蚂蚁金服的拓展铺平道路。在获得巨额投资后， Lazada宣布收购零售快递服务初创公司Redmart。 这家位于新加坡的名叫Redmart的公司，从食品速递业务起家，主营生鲜产品速递服务。截止当时，Redmart 已从投资者那里募集超过 5500 万美元，Facebook 联合创始人 Eardo Saverin 和网络游戏巨头 Garena 都参与其中。Redmart 在一份新闻稿中强调，与 Lazada 的收购交易达成后 Redmart 仍将继续独立运行。据消息人士称，这项交易中Lazada 大概花费 3000 到 4000 万美元将 Remart 收入囊下。 不过此次交易有助于Lazada 进一步拓展业务，特别是加强生鲜速递领域的市场份额。
16年11月，蚂蚁金服又与正大集团旗下的支付企业Ascend money开展合作。Ascend money是泰国领先的数字支付公司。根据协议，蚂蚁金服将协助Ascend money发展线上和线下支付以及构建金融服务生态系统。预计蚂蚁金服与Ascend Money联手打造的电子钱包，在未来可以服务泰国一半以上的互联网用户。在华人较多的泰国，支付宝的使用率仅次于中国和韩国。正大在泰国开设的约9000家“7-11”便利店也已经开通支付宝服务。通过与正大合作，阿里巴巴预计能以泰国为起点，在其他东南亚各国加速支付宝的普及。支付作为目前蚂蚁金融的核心业务，在获取一定用户量之后，蚂蚁金服将来还可提供个人消费贷款和保险商品销售等其他金融服务。另一方面，用户通过支付宝产生的大数据可以用于消费分析，帮助泰国的合作企业加强商品供应链和销售战略。
17年2月，菲律宾移动电信运营商宣布，蚂蚁金服已经注资隶属Globe Telecom的数字金融公司Mynt，并结成了战略伙伴关系，以加快升级菲律宾的支付服务系统。Mynt公司位于菲律宾首都马尼拉，旗下拥有菲律宾最大的电子钱包GCash，主要用于为手机充值、转账、线上购物和缴费，目前有300多万用户。Mynt旗下还有Fuse Lending平台，主要面向个人和小微企业发放贷款。注资后，蚂蚁金服将把在中国开展普惠金融的经验和技术输出给Mynt，为当地的消费者和小微企业提供普惠金融服务。
而17年3月，马云在出席全球转型论坛时，又正式宣布把支付宝引进马来西亚。Maybank及CIMB和阿里巴巴已签署落实支付宝的谅解备忘录。代表中国游客能在马来西亚使用支付宝，而马来西亚人则可使用支付宝进驻中国市场。据悉，Alipay支付宝已于17年5月在全马来西亚Maybank卡适用商家陆续开通，包括 Parkson、Royal Selangor、免税商店、云顶以及7-11等等。
17年4月， 蚂蚁金服和Lazada旗下在线支付公司HelloPay合并。合并之后，东南亚的在线支付平台HelloPay将统一改名为Alipay（即支付宝），旗下分支有Alipay Singapore（支付宝新加坡）、Alipay Malaysia（支付宝马来西亚）、Alipay Philippines（支付宝菲律宾）和Alipay Indonesia（支付宝印尼）。据悉，HelloPay 团队将加入蚂蚁金服设立在新加坡的office，蚂蚁金服将控制HelloPay支付业务的营运，但会维持HelloPay现有功能和服务不变。
蚂蚁金服目前已在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚六个国家设立了分支机构。在东南亚， 以新加坡为中心，蚂蚁金服已陆续拓展了泰国，菲律宾和马来西亚。 总结蚂蚁金服的国际化之路，主要依靠以下四大策略：
策略一：海外战略投资
蚂蚁金服14年正式成立不久，便踏上了国际化征途，最先使出的策略便是海外投资。14年11月，蚂蚁金服向新加坡移动安全和加密技术公司V-Key 投了数千万美元，意在加强蚂蚁金服自身产品的安全性，16年11月，V-Key开始为跨境电商平台全球速卖通（AliExpress）交易提供安全解决方案。另外，为了拿下印度市场这个关键一站，蚂蚁金服在15年战略投资了印度的支付平台Paytm，这也是第一家获得印度央行支付牌照的互联网支付公司。目前，Paytm已有2.2亿用户，成为仅次于支付宝和微信支付的世界第三大电子钱包。通过此次投资，蚂蚁金服及阿里巴巴有望进一步抢占印度市场电商和普惠金融的先机。
策略二：海外技术合作
支付宝及蚂蚁金服成长于中国，在中国庞大的市场里积累了丰富的数据和技术经验，这也成为它进行海外拓展中的一笔宝贵无形的财富。15年11月，蚂蚁金服以技术入股的方式联手韩国公司发起设立的互联网银行——KBank获得韩国政府批准，这是韩国政府时隔23年之后首次发放银行牌照。韩国政府希望通过引进"互联网银行"制度，并为消费者提供更加便捷、优惠的普惠金融服务。而蚂蚁金服发起设立的网商银行在14年便获得了中国首批民营银行牌照，其技术和实践经验正好与韩国政府的需求契合。对于印度市场的Paytm，蚂蚁金服不仅投入资金，也尝试把支付宝的经验输入到印度，支付宝的团队在印度帮助Paytm完善产品，同时提供强大的技术支持。正是基于这些宝贵技术和经验，蚂蚁金服开始赢得更多海外政府和机构的信任，通过合作打开海外市场的可能性也越大。
策略三：支付场景搭建
从支付宝跟从未间断过和东南亚国家商家合作的机会，并在各国推广支付宝的宣传，其最终愿景便是打造无缝支付场景，让用户轻易的使用服务。16年支付宝与Uber在全球范围内展开合作就是很好的例证，不仅是中国游客，只要拥有支付宝账号，便可在世界任何地方用支付宝进行Uber打车交易。 16年7月，支付宝在新加坡宣布启动“Alipay+”计划。“Alipay+”计划即“支付宝+海外伙伴”计划，例如，一个中国游客到了新加坡樟宜机场，如果打开搜索附近商家功能，就能搜到入驻支付宝的商家信息。支付宝希望吸引海外服务商，进一步释放商家的服务能力和中国出境游客的消费能力，从而鼓励海外消费。
策略四：用户使用习惯培养
做了无数的B端合作最终都是要服务于C端的客户，而用户使用习惯的培养决定了后续的使用频率。 每年的双十二，支付宝便会联合海外几万家商家门店推跨境O2O大促，打造国际版“双12”。而在春节期间，用户在泰国、新加坡地区使用支付宝钱包，或支付宝钱包购买的海外交通卡付款，均可打5折。在80多亿红包资源占领春节档期的同时，海外用户也成为培养O2O习惯的目标人群。在各个地区的购物季，支付宝也会顺势给与用户消费红包奖励，鼓励客户在其打造的消费场景内使用其服务。 目前，支付宝为广大的中国出境游客提供海外移动支付和退税服务，包括境外扫码付、境外退税服务、境外交通卡、境外打车、全球商户共享平台等，给中国境外游客实现以人民币支付的无缝体验，有效帮助其打开了海外市场。
国际化是中国互联网进入下半场后各个巨头的必然选择，但国际化之路离不开合适的策略，网络在日本市场遭遇的滑铁卢，微信在东南亚的推广瓶颈都有各自策略上的失误。出海过程中，每走一步都需要结合当地情况，因地制宜地调整策略，不断试错与完善，最终在国际市场的复杂和不确定中杀出一条有少有人走过的路。
这两天，阿里的股价暴力上涨13%，一跃成为亚洲市值最高的公司，成为互联网上沸沸扬扬议论的话题。不过，未来的路，对于包括阿里在内的每一个中国出海企业，都充满着巨大考验。
② 微信、支付宝同现国外，你如何看待呢
二维码从未像今天一样在泰国、马来西亚、印度等东南亚国家遍地开花。微信支付跨境业务运营负责人殷洁亲眼见证了这个过程，在此之前，也从没有一个国家像中国这样把二维码支付运用到极致。
在中国，二维码已无处不在。基于这种移动支付方式在消费者和商家之间产生的信任度和默契度早已无需多言。无论买菜、买早餐时，你跟店主说已经扫码付款，店主就会让你拿着东西走了。但在国外的大多数国家，这种支付方式还很少见。
意外
2016年2月，泰国旅游城市清迈泰旺洛餐厅的店主做了一个新的尝试，在店面的结算台接入了微信支付的移动扫码支付。此后，她发现日常开店一天的营业中，选择移动支付的超过现金支付70%~80%。这其中，很多是来自中国、新家坡等地的游客。与此同时，使用微信支付还可以享受9.5折的折扣，一月之后，她意外地发现，使用移动支付后的营业额比之前要多大概50%以上。
泰国本土的移动支付发展缓慢，如今在泰国市场搅起二维码风暴的是来自中国的移动支付巨头微信支付和支付宝，在此之前则是传统支付金融机构银联、Visa和Master等的天下。
泰国金融服务门槛高，目前90%以上的泰国人都还在使用现金，持有信用卡的泰国人大约只占了10%的比例。“移动支付产品想进入信用卡高度发达市场，比如美国欧洲，就没那么容易。但移动支付可以直接跨越信用卡阶段，直接在信用卡薄弱地区对商户普及移动支付。”微信支付跨境业务亚太区负责人马遥表示。
银行卡不普及，与对信用卡的持卡人要求很高有关。除了每个月要求有15000泰铢的固定收入证明外，还通常满300泰铢才能使用，并且要付百分之几的手续费。而且泰国的币种繁多，最大面值1000元，最小面值1分钱，这都给二维码支付带来了发展空间。
自2013年5月中国第一批跨境支付试点企业名录公布后，国内第三方支付企业打开了新的广阔市场空间。在国内移动支付大打价格战的情况下，第三方支付公司收取的手续费率通常低至千分之五以下。而在境外市场，其收取的支付费率可达到3%~4%。
“现在海外的增长量非常大，目前银联主要的利润增长点在海外，海外市场经过传统支付机构的多年培养，用户已经习惯了3%~4%的费率，这将是移动支付公司未来重要的盈利点。”一位业内人士透露。
鏖战
移动支付海外鏖战的第一站是以泰国为首的东南亚市场，以及以日韩为主的东亚市场，腾讯跨境交易部门是在2011年开始研究，2012年正式上线。殷洁向《中国企业家》透露，目前海外拓展的主要方向是紧跟出境游市场，而东南亚是国内出境游主要目的地。根据世界旅游组织（UNWTO）近期发布的报告，2016年中国大陆游客境外消费总额达到2610亿美元，较2015年增加110亿美元，同比增长12%，连续位居世界第一位。借着中国游客的这股东风，微信支付和支付宝的海外战争愈演愈烈。“泰国地区2016年同期到今年5月，微信支付规模增长了约六倍左右，一个比较大的峰值期是2017年的春节，春节到泼水节期间又提升了38%，且一直都是稳定上升的状态。”殷洁表示。
5月11日上午，马遥及泰国的团队一直在跟泰国央行进行沟通，有关微信支付具体业务细节，如何避免交易的风险？如何保护消费者利益、保护商家利益？怎样保证微信支付在当地的稳步发展等问题引起了双方的激烈讨论，会议一直持续到当天下午。
在中国移动支付公司进入泰国市场之前，在泰国移动支付领域，相关的法规法律都是空白。为了避免出现意外风险，泰国央行甚至在2017年3月份专门组织公务员考察团，前去腾讯拜访，交流移动支付和相关旅游行业的解决方案。
这是一个长期的沟通过程，对于马遥来说，刚开始，她需要一直跟泰国央行的工作人员解释移动支付与传统的支付交易具体有何不同，沟通到现在，她发现跟泰国央行的沟通必须是一个常态化的工作，为此，微信支付派有专门的运营人员和法务来跟央行对接沟通。
“今天的沟通会后，我们和央行商定了具体的协调办法，以后只要有状况，他们会及时和我们沟通，我们会快速确认。”马遥说。
这种交流的作用也是相互的，泰国央行正在筹划推出二维码支付的相关标准，以促进本国移动支付公司的发展。5月2号，在跟马来西亚央行进行的电话会议中，马遥获知，受中国移动支付业务在马来西亚的推动，希望制定相关法规来促进2020年实现马来西亚的“无现金社会”。另外，另一移动社交巨头LINE也开始在泰国推广移动支付业务，但属于起步阶段。
相对欧美等国而言，泰国市场属于相对而言比较容易进入的。在过去的一年内，有超过800万中国人去泰国旅游，对于泰国央行和商家来说，来自中国的移动支付是关系泰国旅游业的重大事项。
但美国属于监管高度严格的金融市场，在每个州开展支付业务，都会有不同的要适应的当地法律法规，而且美国信用卡高度发达，“想在美国开展移动支付业务，需要在美国31个州分别申请牌照，这是一个相当高的门槛。”马遥表示。为此，微信支付采用跟本土机构合作的方式。2017年5月，微信支付宣布携手CITCON进军美国，主要针对赴美中国游客。
根据艾瑞的数据，2016年，中国移动支付交易总额达到38万亿元人民币（约合5.5万亿美元），是2015年的3倍。根据Forrester的数据，美国2016年的移动支付交易总额仅为1120亿美元，仅仅是中国的零头。到2017年5月，微信已经对19个国家和地区进行合规化接入评估，现在已正式落地13个国家，支持超过10种外币直接结算。截止到2017年4月，支付宝已经登陆欧美、日韩、东南亚、中国港澳台等26个国家和地区，支持18种境外货币结算。
而支付宝在境外市场的布局早已开始，甚至更为激进。在海外，蚂蚁金服的主要战略是跨境线上业务、跨境线下扫码支付业务以及投资并购。2016年蚂蚁金服对印度版支付宝Paytm、韩国互联网银行K-Bank进行投资。2017年，蚂蚁金服在海外的投资还在继续并加速，2月蚂蚁金服和菲律宾公司Ayala联合投资隶属于运营商GlobeTelecom的数字金融公司Mynt；3月阿里巴巴增持印度电子支付公司Paytm股权，成为其最大股东。
野心
2016年，腾讯拿到最高奖的团队有两个，一个是游戏《王者荣耀》，一个是微信支付，团队奖金达到1个亿。有媒体报道称，微信支付之所以获奖，是“因为微信支付在线下支付市场2016年就已全面超过支付宝”。腾讯财报的官方数据则显示，2016年12月腾讯移动支付的月活跃账户及日均支付交易笔数均超过6亿。微信在线下支付领先，更多是指二维码支付。但支付宝对于“线下支付市场微信支付全面超越”并不认同。
易观智库数据显示，2016年第三季度，支付宝以50.42%的市场份额夺得移动支付头名，2015年同期这个数字是68.4%，微信支付凭借着社交红包和线下扫码支付而崛起。中金公司基于支付清算协会数据测算，在移动端，支付宝2014~2016年年均复合增长率为118.6％，而微信支付增速高达326.9％，微信支付增长之势明显。线下支付市场，微信支付的二维码与支付宝的二维码“并存”于柜台已经是一种现实。现在双方争夺的焦点是：
用户拿起手机之后更愿意扫谁的码，这是为什么支付宝在社交化之后继续摸索社区化和内容化的缘故。
两者之间在竞争，海外的商家看在眼里，很多有眼光的商家会同时接入微信支付和支付宝两家。“如果一家在利润上做一些让点或优惠，就能有优势，比如微信支付会帮忙推一些境外商家的优惠券，你去到日本或者一个商家里面，这个商家跟我们合作，你用微信摇出一张券，回头支付的时候把那张券直接抵扣现金。”菠萝PASS海外支付业务总监耿直表示，菠萝PASS是微信支付的海外服务商。
传统支付金融机构受移动支付的冲击也很大，泰国着名的KINGPOWER免税店市场部经理匡伟表示，“自2016年接入微信支付和支付宝这两家移动支付以后，银联、Visa、Master等传统支付机构按比重来算的话，已经下降了20%~30%，目前占总体份额的70%~80%，下降的趋势很明显。”
在海外业务的落地拓展，微信支付几乎采用了一种与支付宝完全不同的方式，支付宝的海外业务是“亲力亲为”，而微信支付则由服务商来提供落地服务，因此微信支付在海外的员工人数不到支付宝的百分之一。如微信支付在泰国没有驻点和工作人员，地推的所有细节实施都由服务商完成，包括接入商户以及后期的维护等。服务商可在微信支付开放的服务商高级接口的基础上，为商户完成支付申请、技术开发、机具调试、活动营销等全生态链服务。
菠萝PASS就是微信支付的海外服务商之一，在清迈几乎所有使用的微信支付，全部都是菠萝PASS背后的玩途公司提供落地服务。甚至从最开始做海外服务商时，当地的商户对玩途及微信支付完全没有认可，“最开始的一些商户是玩途先垫付押金给商户，以维护彼此的信任合作。”耿直表示。目前泰国市场，大约有十家左右的服务商为微信支付提供服务。
微信支付采用服务商的逻辑在于：首先，教育商户需要很长时间，其次，受当地监管政策等多种限制，前期合作沟通时间比较长，与当地有资金清算资质的服务商合作，对资金的安全性比较有保障，也符合当地资金处理的规范。
另外，微信还有更大的野心。“微信支付的优势在于它不仅是支付方式，还包括社交，微信公众号运营和后台客户数据分析这些，能给商家提供更长期运营的服务，还是其他支付方式和我们差异比较大的地方。”殷洁表示，她认为未来微信整体产品的生态系统中，会给海外商家提供一个完整的生态体系，包括公众号、卡包、WiFi、用户数据分析等。
蚂蚁金服也正全力全球化，希望随着中国游客走出去，也能推动当地无现金社会的发展。尽管竞争加剧，但对两家移动支付巨头而言，海外市场仍是一片待开掘的万亿蓝海。